Битрикс24

Что внутри

Ядро – CRM. Обращение попадает в систему как лид или сразу как сделка, у него появляется ответственный, статус и место в воронке продаж. Вся переписка, звонки и письма собираются в карточке клиента, поэтому история не теряется при передаче между менеджерами и при отпуске сотрудника.

Вокруг CRM работают задачи и проекты, календарь, диск с документами, внутренние чаты и видеозвонки, телефония, а также автоматизация: роботы и триггеры выполняют рутину – ставят задачу, отправляют письмо, двигают сделку по статусу. Платформа существует в облачном варианте и в виде коробочной версии, которая ставится на сервер компании.

Как связывается с сайтом

Способов передать заявку с сайта в CRM несколько, и выбор зависит от того, кто владеет формами:

• CRM-форма Битрикс24 – форма создаётся в самой CRM и встраивается на страницу кодом. Обращения попадают в систему без участия разработчика, но внешний вид формы ограничен настройками сервиса.
• Виджет на сайт – чат, обратный звонок и подключённые мессенджеры и соцсети в одном окне; переписка из любого канала оказывается в карточке клиента.
• Собственные формы сайта – данные уходят в CRM через штатную интеграцию платформы или через программный интерфейс. Так форма остаётся частью дизайна сайта, а поля передаются в нужные поля сделки.

Отдельная деталь, о которой забывают чаще всего: вместе с заявкой нужно передавать источник перехода и UTM-метки. Без них в CRM видно, что обращение пришло с сайта, но не видно, из какой рекламы, и сквозная аналитика не собирается.

Что настраивают в первую очередь

• Воронку под реальный процесс продаж – стадии называются так, как их называют менеджеры, а не так, как в примере из документации.
• Приём заявок со всех каналов – формы сайта, телефония, почта, мессенджеры, чтобы обращение не проходило мимо системы.
• Передачу источника – метки и данные о переходе сохраняются в карточке вместе с заявкой.
• Простую автоматизацию – задача ответственному при новой заявке и напоминание, если по сделке долго нет движения.
• Права доступа – кто видит все сделки, кто только свои.

Всё остальное – отчёты, сложные бизнес-процессы, интеграции с учётными системами – достраивается позже, когда базовый процесс уже работает и данные в системе появляются регулярно.