Конкурентный анализ – разбор компаний, с которыми клиент сравнивает вас перед покупкой, по единым критериям. Ключевое слово здесь "единым": пока каждого конкурента описывают свободным текстом, получается набор впечатлений. Как только все игроки сведены в одну таблицу с одинаковыми колонками, становится видно, где рынок говорит одно и то же и какая позиция осталась свободной.
Конкурентный анализ
Определение
Конкурентный анализ – сравнение компаний, с которыми клиент выбирает, по единым критериям: ассортимент, цены, отличия, коммуникация, сайты и сервис. Показывает, какая позиция на рынке осталась свободной.
3 мин 9 Обновлено 1 сентября
Как это работает
Сначала составляется список тех, кого сравнивать. В него входят прямые конкуренты – компании с тем же предложением в том же регионе; косвенные – те, кто закрывает ту же задачу другим способом; и, если вы дилер или партнёр, сам производитель: его представительство клиент видит в выдаче наравне с вами. Ориентироваться стоит не на собственное представление о рынке, а на выдачу Яндекса по ключевым запросам, карты, отзывы и рекламу в Директе: клиент сравнивает именно тех, кого видит.
Дальше выбираются критерии, и по ним заполняется таблица. Критерии должны быть проверяемыми: то, что можно увидеть на сайте, в прайсе, в договоре или в разговоре с менеджером.
| Группа критериев | Что смотрим | Где это видно |
|---|---|---|
| Ассортимент | Что продают, какие категории закрыты, а какие нет | Каталог, прайс, разделы сайта |
| Ценовая политика | Открыты ли цены, есть ли расчёт, из чего складывается стоимость | Сайт, калькулятор, коммерческое предложение |
| Предложение и отличия | Чем компания объясняет, почему выбрать её | Первый экран, блоки преимуществ, тексты услуг |
| Коммуникация | Как разговаривает с клиентом, на чём строит доверие | Тексты, соцсети, ответы на отзывы |
| Цифровое присутствие | Сайт, реклама, карты, отзывы, контент | Выдача, Яндекс Директ, карты и агрегаторы |
| Клиентский опыт | Скорость ответа, работа менеджера, сервис после покупки | Тестовая заявка, звонок, отзывы клиентов |
Сайты конкурентов разбираются отдельно, потому что там принимается решение. Смотрю структуру и путь пользователя, есть ли расчёт стоимости, как оформлена заявка, какие доказательства используются, что с сервисом и гарантией, как компания выглядит в поиске по своим ключевым запросам. Оценку доли внимания в выдаче и рекламе удобно свести к показателю share of voice – он показывает, кого клиент видит чаще всего.
Как искать свободную позицию
Свободная позиция находится не там, где вы лучше всех, а там, где рынок молчит. Заполненная таблица показывает это буквально: колонка, в которой у всех написано одно и то же, – это территория, где отличаться бесполезно. А строка, где почти у всех прочерк, при условии что клиенту это нужно, – кандидат в отличие.
| Что видно в таблице | Что это значит | Что делать |
|---|---|---|
| У всех одинаковый аргумент | Он не отличает, а обнуляет разговор | Оставить как гигиену, не строить на нём позицию |
| Прочерк у всех, спрос есть | Свободная зона | Проверить, можете ли выполнить, и занимать |
| Прочерк у всех, спроса нет | Рынок уже проверил эту идею | Не тратить ресурс |
| Один конкурент сильно впереди | Прямое столкновение проиграно | Искать соседнюю задачу клиента |
Выводы удобно сводить в SWOT: сильные и слабые стороны компании читаются именно на фоне конкурентов, а не сами по себе. Сама таблица при этом опирается на анализ рынка: без понимания спроса легко принять за свободную зону то, что рынок уже проверил и отбросил.
Зачем это нужно
Конкурентный анализ отвечает на вопрос, который владелец бизнеса задаёт постоянно: почему выбирают не нас. Без таблицы ответ звучит как "у них дешевле", и это почти всегда неправда – или неполная правда.
- Позиционирование – отличие ищется в свободной зоне, а не выдумывается в кабинете.
- Содержание сайта – видно, какие доказательства обязательны, потому что есть у всех, и какие дадут преимущество.
- Цены и предложение – понятно, с чем клиент реально сравнивает вашу смету.
- Реклама – ясно, за какие запросы идёт борьба и где выгоднее не толкаться.
Ошибки повторяются из проекта в проект: сравнивают себя с теми, кого клиент не рассматривает; описывают конкурентов текстом вместо единых критериев; копируют чужие решения, не проверив, работают ли они.
Пример
В проекте для дилера ALUTECH – кейс "Колибри" – я разбирала официальное представительство бренда и региональных игроков по ассортименту, ценовой политике, предложению, коммуникации, цифровому присутствию и клиентскому опыту. Результат – сравнительная таблица по единым критериям, отдельный разбор сайтов конкурентов и SWOT-анализ самой компании.
Ситуация была неудобная: у всех участников рынка одна и та же продукция, одни и те же прайсы и почти одинаковые аргументы. Отличаться товаром невозможно, поэтому искать пришлось в другом.
Вывод сформулирован в кейсе одной фразой: конкуренты продают ворота, завод продаёт продукт, свободной осталась позиция того, кто продаёт результат. Из неё выросло позиционирование дилера как инженерного партнёра – с расчётом под конкретный объект, интеграцией в умный дом и сопровождением после монтажа.
Отдельная находка касалась сервиса. Обслуживание, регламентное ТО и время реакции сервисной службы у большинства конкурентов в коммуникации отсутствовали – и на новом сайте они описаны отдельным блоком именно поэтому.
Если нужно понять, чем вы отличаетесь от конкурентов на самом деле – напишите мне.
Частые вопросы
Чем конкурентный анализ отличается от анализа рынка?
Анализ рынка изучает спрос и внешнюю среду и отвечает, есть ли на рынке место. Конкурентный анализ изучает конкретные компании и отвечает, чем вы от них отличаетесь. Сначала карта рынка, потом позиция на ней: иначе легко скопировать чужие решения вместе с их ошибками.
Кого включать в список конкурентов?
Тех, кого клиент реально сравнивает: прямых конкурентов в вашем регионе, косвенных – кто закрывает ту же задачу другим способом, и самого производителя, если его представительство клиент видит в выдаче рядом с вами. Список формируют не по своему представлению, а по выдаче Яндекса, картам, отзывам и рекламе – по тому, что видит покупатель.
По каким критериям сравнивать?
По проверяемым: ассортимент, ценовая политика и открытость цен, сформулированное отличие, коммуникация, цифровое присутствие и клиентский опыт. Критерий годится, если его можно увидеть на сайте, в прайсе, в договоре или в разговоре с менеджером. Оценки вроде лучше или хуже в таблицу не ставятся.
Как разбирать сайты конкурентов?
Как клиент, а не как разработчик. Смотрите структуру и путь к заявке, есть ли расчёт стоимости, какие доказательства используются, что написано про гарантию и сервис, как компания выглядит в поиске по своим запросам. Полезно оставить тестовую заявку и засечь, как быстро и как именно отвечают.
Как найти свободную позицию на рынке?
Через заполненную таблицу. Колонка, где у всех написано одно и то же, отличием быть не может. Строка, где почти у всех прочерк, а клиенту это нужно, – кандидат в отличие. Дальше проверяется главное: способна ли компания реально выполнять то, что собирается обещать.
Что делать, если товар и цены у всех одинаковые?
Искать отличие не в товаре, а в том, как компания работает: как считает, монтирует, сопровождает, что делает после продажи. Именно в этой ситуации конкурентный анализ ценнее всего, потому что продуктовые аргументы у всех совпадают и решает всё остальное.
Можно ли заказать конкурентный анализ отдельно от разработки сайта?
Да. На выходе – сравнительная таблица по единым критериям, разбор сайтов конкурентов и вывод о свободной позиции. Сроки зависят от числа игроков и глубины разбора сайтов, объём и стоимость я считаю после короткого разговора о нише и регионе.
Связанные термины
Материалы по теме
Что почитать дальше по этой теме.